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上市公司并购重组商业逻辑与案例剖析

价      格: ¥ 199.0

课程形式: 录播课 课时数:2.8025课时 所属类别: 上市/IPO投资/融资 学习期:180天

课程收益:并购重组是企业做大做强的必经之路,也是产业整合升级最有效的手段之一,全球历次并购浪潮,都催生了一大批行业的巨头,相关资料显示,美国约90%以上的巨头在发展壮大过程中都涉及并购重组交易。赛腾股份(603283)并购菱欧科技(837056),作为我国A股首例发行定向可转债作为并购支付工具的上市公司,并购方案包括了定向可转债、发行股份购买资产、配套融资且部分用于补流,充分用足了政策空间,方案设计极具亮点,本课程基于赛腾股份并购菱欧科技实务案例,主要围绕并购逻辑、价值发现和风险识别与管控等诸多方面展开。
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授课老师

巨树老师

巨树老师

西安交通大学、中国CPA、高级会计师等;历任执业CPA、基金公司MD、千亿市值集团公司投资总监等职; 从事审计、咨询、PEVC、并购、重组等工作近二十年;目前系上市公司投融资总经理,投融金额累计数十亿; 作为知名网校讲师,主讲投资、融资、财务、税务等相关方向专业课程若干,并提供相关咨询服务。

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课程安排

录播课程表 视频开放时间说明
并购案例:课程架构 报课后即可学习录播视频,学习期180天。
并购案例:交易各方
并购案例:并购历程
并购案例:并购协同
并购案例:交易性质
并购案例:交易估值
并购案例:交易方案-支付方式对比
并购案例:交易方案-具体支付方式
并购案例:交易方案-发行股份价格和数量的确定
并购案例:交易方案-发行可转债价格和数量的确定
并购案例:交易方案-股份锁定安排
并购案例:交易方案-可转债锁定安排
并购案例:交易方案-业绩承诺
并购案例:交易方案-业绩补偿
并购案例:交易方案-超额奖励
并购案例:交易方案-业绩完成情况
并购案例:并购意义
      赠送资料:

电子版讲义

教学大纲

1、案例基本情况
1)主要介绍交易背景及双方的基本情况和股权结构等;
2、并购交易历程
1)主要介绍整个并购交易从首次公布交易预案至资产交割日整个交易历程,以及核心环节和主要时间节点等;
3、并购交易动机
1)着重从政策导向、技术协同、产品协同、销售协同、管理协同和财务协同等诸多方面就并购动机展开解读;
4、并购交易性质
1)确定交易性质,如是否构成重大重组?是否构成借壳上市?是否构成关联交易的依据及结果;
5、并购估值定价
1)解读本并购交易案例的定价依据,为什么采用收益法,采用收益法的基本逻辑是什么?
2)解读因本次并购产生的商誉,以及商誉减值和估值溢价风险等相关内容;
6、并购交易方案
1)并购支付方式对比,包括实务中最常见的现金支付、股份支付、可转债支付三种支付方式的区别和联系,以及不同支付方式的优点和缺点对比解读;
2)上市公司赛腾股份(603283)收购菱欧科技案例采用的具体支付方式解读,包括采取现金+定向可转债+股3)份支付三种组合支付方式占比及具体支付金额的确定依据等;
4)发行股份价格和数量的确定依据以及具体的支付金额和发行数量解读;
5)发行定向可转债价格和数量的确定依据以及具体的支付金额和发行数量解读;
6)发行定向可转债和发行股份的锁定安排条款解读;
7)发行定向可转债修正条款解读;强制转股条款解读;回售条款解读;可转债转股后对上市公司的影响解读;
8)本次收购的业绩承诺安排、业绩补偿安排、超额奖励安排等核心条款解读;
9)本次并购的实际完成情况及实际奖惩情况解读;
7、并购价值意义
1)本次并购对上市公司在同业协同发展、拓展客户群体、丰富产品结构和增强财务协同等诸多方面的价值和意义解读;
2)交易完成后,包括发行股份和定向可转债转股后对上市公司实控人控制权的影响解读。

学员评价

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